Вторая часть картины – история девочки, только это уже взрослая леди, но все еще не абстрагировавшаяся от тех потрясений, которые ей суждено было пережить. Девушка находится якобы в постоянной борьбе с какими-то невидимыми демонами, постоянно терзающими ее и без того израненную душу. Она уже не одинока, но ей сложно принять любовь, и страх этот обоснован – она боится снова ее потерять... Ранняя весна сорок первого, обычная жизнь еще мирной страны со всеми ее спокойными радостями, множеством планов и надежд, которым уже не суждено сбыться.У Саши Воронова в этом городке и должна, наконец, стать реальностью давняя мечта – он хочет стать артиллерийским офицером, а здесь должен поступить в артиллерийское военное училище. У воспитанного в детском доме парня нет родных, но друзей в городке он находит быстро. И вместе с местными ребятами – Колей, Геной и Надей даже сможет разоблачить предателя – завербованного немцами агента.К началу войны молодые люди уже прошли зачисление в училище и вместе с другими курсантами старательно учатся. Война не позволяет учиться столько, сколько курсантам полагалось в мирное время.
